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诚通证券-2025年8月宏观及大类资产月报：临近筹码密集区，关注中央政治局会议-250727
　　大类资产表现及配置策略 　　大类资产表现：7月，上证综指、沪深300、创业板指分别上涨4.3%、4.9%、8.7%。债市走弱，债券市场整体下跌0.6%，国债收益率上升，1年、5...[详细]
2025-07-27 分享者：cas****ng 作者：邢曙光，钟山，段雅超 评级： 页数：18 页
华福证券-财政数据点评：财政缺口扩大， 国债需否增发？-250727
　　投资要点： 　　非税收入下滑，税收低位徘徊，财政收入单月再转负增。6月一般公共预算收入1.89万亿，单月和累计同比增速均为-0.3%，分别较前月下滑0.4个百分点和持平。6月非...[详细]
2025-07-27 分享者：go***o 作者：秦泰，周欣然 评级： 页数：4 页
国金证券-上半年各省增速一览-250726
　　上半年国内生产总值660536亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。截至目前，全国31个省份中上半年经济数据均已公布。从GDP增速来看，23个省份超过或与全国5.3%的平均线...[详细]
2025-07-27 分享者：gt1****14 作者：孙永乐 评级： 页数：7 页
华西证券-流动性跟踪：跨月，央行在行动-250726
　　概况：资金面“过山车” 　　复盘本周资金市场，周初税期已过、跨月未至，资金面如期转松，隔夜利率重回1.40%附近。然而伴随央行税期逆回购投放悉数回笼，资金面逐步收敛，不过绝对水...[详细]
2025-07-26 分享者：pupp******lkl 作者：肖金川 评级： 页数：17 页
西南证券-宏观周报（7.21~7.25）：反内卷信号密集，美国关税谈判波折-250725
　　一周大事记 　　国内：雅鲁藏布江水电工程开工，海南自贸港封关时间确定。7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行，总投资约1.2万亿元，将利好水电设备、电...[详细]
2025-07-26 分享者：1390******252 作者：叶凡，刘彦宏 评级： 页数：13 页
民生证券-2025年6月财政数据点评：年中财政蓄力几何？-250726
　　事件：7月25日财政新闻发布会上公布，上半年全国一般公共预算收入115566亿元，同比下降0.3%。其中，全国税收收入92915亿元，下降1.2%。 　　公共财政支出增速“两连...[详细]
2025-07-26 分享者：28***9 作者：陶川，钟渝梅 评级： 页数：5 页
开源证券-宏观经济点评：广义财政支出强度大幅提升-250726
　　事件：6月，全国一般公共预算收入18943亿元，全国一般公共预算支出28318亿元。政府性基金预算收入3959亿元，政府性基金预算支出14148亿元。 　　财政收支增速放缓，税...[详细]
2025-07-26 分享者：若*** 作者：何宁，沈美辰 评级： 页数：5 页
国信证券-2025年6月财政数据快评：一二本账分化，一般公共支出继续下行-250726
　　事项： 　　财政部公布2025年上半年财政数据，一般公共预算收入方面，上半年，全国一般公共预算收入115566亿元，同比下降0.3%。其中，全国税收收入92915亿元，下降1....[详细]
2025-07-26 分享者：gzs****89 作者：田地，董德志 评级： 页数：9 页
华福证券-宏观周报（第14期）：欧央行暂停降息、特朗普视察施压，美元为何不降反升？-250725
　　投资要点： 　　通胀短期回升欧央行暂停降息，但对未来通胀下行较为担忧。欧央行暂停降息，抢出口是主要原因。欧央行时隔一年再度暂停降息，通胀单月小幅反弹以及“抢出口”拉动的一季度经...[详细]
2025-07-25 分享者：Sama******liu 作者：秦泰，周欣然 评级： 页数：14 页
财通证券-对外贸易图谱2025年第28期：生产不温不火-250725
　　月度商品价格模型预测：黄金、铜震荡上升，油上行。 　　消费：新房销售降幅扩大，汽车销量回落；旅游消费热度不减。①新房、乘用车销量增速回落，而二手房降幅收窄，家电月均售价同比表现...[详细]
2025-07-25 分享者：hx***4 作者：陈兴，马骏，陈莹 评级： 页数：11 页
国联民生证券-美联储主席解雇问题专题：短期收益或被高估而长期成本或被低估-250725
　　特朗普在新任期开始后不久就不断施压美联储主席降息 　　特朗普在2月份的时候就在社交媒体上发言要求美联储降息。事态近期进一步升级，特朗普在7月15日周二晚上与大约十几名众议院共和...[详细]
2025-07-25 分享者：zhao******hao 作者：王博群 评级： 页数：21 页
德邦证券-产业经济周报：“反内卷”重塑产业格局，扩内需动力渐显-250725
　　核心观点：“反内卷”下产业链迎来积极变化：多行业竞争格局或将重塑、部分高端制造板块品种出现价格回暖；1.2万亿雅下工程有望对扩内需产生一定积极影响，同时，7月外卖补贴进入白热化...[详细]
2025-07-25 分享者：尹若***暖 作者：陈梦洁，周天昊 评级： 页数：23 页
华安证券-海外宏观研究笔记（三）：如何看待美国菲利普斯曲线的异化？-250725
　　什么是菲利普斯曲线，有哪些历代更迭？ 　　菲利普斯曲线是用于描述失业率与通胀关系的重要理论，对美联储货币政策具备一定解释力。2012年美联储发布《长期目标和货币政策战略声明》，...[详细]
2025-07-25 分享者：hdy****98 作者：颜子琦，洪子彦 评级： 页数：10 页
东吴证券-宏观点评：改革有力度，创新有突破-250725
　　2024年以来，科创板改革的成效显著 　　“硬科技”定位强化：科创板创立初期，监管层发布的第五套上市标准已经允许境内资本市场未盈利企业发行上市，至“科八条”时期，明确提出支持具...[详细]
2025-07-25 分享者：il***m 作者：芦哲，潘京 评级： 页数：15 页
光大证券-《大国博弈》系列第八十八篇：稳定币，从数字美元到霸权上链 -250725
　　稳定币的本质：可以“上链”的美元，发行方赚取“息差”。 　　稳定币是与法定货币或资产锚定的加密货币，其出现是为了应对加密货币市场的波动性和提升支付效率。稳定币作为“去中心化”的...[详细]
2025-07-25 分享者：lam****09 作者：高瑞东，赵格格，王佳雯 评级： 页数：16 页
五矿证券-《金融机构产品适当性管理办法》：“卖者尽责、买者自负”并重-250725
　　事件描述 　　2025年7月11日，国家金融监督管理总局令2025年第7号公布《金融机构产品适当性管理办法》，自2026年2月1日起施行。 　　事件点评 　　“卖者尽责”与“买...[详细]
2025-07-25 分享者：zhu****14 作者：尤春野 评级： 页数：7 页
国信证券-高技术制造业宏观周报：国信周频高技术制造业扩散指数降幅收窄-250725
　　核心观点 　　国信周频高技术制造业扩散指数降幅收窄。截至2025年7月19日当周，国信周频高技术制造业扩散指数A录得-0.2；国信周频高技术制造业扩散指数B为50.4，降幅较上...[详细]
2025-07-25 分享者：hol****11 作者：邵兴宇，田地，董德志 评级： 页数：8 页
中航证券-金融市场分析周报（2025.07.14~2025.07.18）-250724
　　资金面分析：税期影响下资金价格上行，央行增大投放;下周资金回笼量增大，关注央行投放情况。本周央行公开市场共开展17268亿元7天期逆回购操作，本周共有4257亿元7天期逆回购和...[详细]
2025-07-25 分享者：狐狸***鼠 作者：刘庆东 评级： 页数：10 页
华西证券-资产配置日报：麻了-250724
　　复盘与思考: 　　7月24日，“反内卷”的行业声明仍在陆续发布中，资本市场的风险偏好被再度点燃，股市与部分商品大涨，债市开始跌出踩踏迹象。 　　国内商品方面，受产业链提价、去...[详细]
2025-07-24 分享者：gon****da 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
华西证券-基金转债持仓季度点评：25Q2固收+基金持仓，转债供不应求-250724
　　业绩：转债助力固收+完成收益增强的使命 　　2025Q2，类权益市场急跌之后快速修复，典型固收+基金均跑赢纯债基金。其中，转债基金尤为亮眼，整体表现甚至不逊于偏股型基金。从收益...[详细]
2025-07-24 分享者：hard******000 作者：田乐蒙，董远 评级： 页数：18 页
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