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光大证券-基础化工行业周报：化工行业“反内卷”进行时，看好新一轮供给侧改革-250727
　　石化化工稳增长工作方案有望出台，化工行业供给侧改革有望深化。7月18日，工业和信息化部总工程师谢少锋表示，将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推...[详细]
2025-07-27 分享者：GHB****13 作者：赵乃迪，王礼沫，胡星月 评级： 页数：24 页
光大证券-石油化工行业周报第413期：坚守长期主义之十二，央国企大力发展新质生产力，调整结构加强整合-250727
　　地方国资委负责人研讨班在京举办，强调新质生产力、反内卷和重组整合。7月23日至24日，国务院国资委在京举办地方国资委负责人研讨班。会议强调，要以编制和实施“十五五”规划为契机，...[详细]
2025-07-27 分享者：pr***t 作者：赵乃迪，蔡嘉豪，王礼沫 评级： 页数：13 页
国金证券-电子行业周报：斗山覆铜板业务Q2超预期，继续看好量价齐升的AI~PCB产业链-250727
　　电子周观点： 　　斗山覆铜板业务Q2超预期，继续看好量价齐升的AI-PCB产业链。韩国斗山集团发布2025年二季度业绩，其中电子材料（覆铜板相关业务）二季度营收4762亿韩元（...[详细]
2025-07-27 分享者：hell******iao 作者：樊志远 评级： 页数：10 页
东方证券-国防军工行业：兵器集团展示我国军贸陆域无人装备体系化实力，军贸景气度恢复下有望继续增配-250727
　　兵器工业集团举行无人作战攻防演练，向全球展示了我国无人和反无装备的实力，未来有望形成军贸的重要突破口。据环球网，7月21日，兵器工业集团军贸陆域无人与反无人作战体系的攻防演练在...[详细]
2025-07-27 分享者：冰**水 作者：罗楠，冯函 评级： 页数：13 页
西南证券-机器人行业周报：2025世界人工智能大会召开，Optimus Gen~3预计明年量产-250727
　　行情回顾：本周（ 7月21日- 7月27日）机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨2.6%，跑赢上证指数0.9个百分点，跑赢沪深300指数0.9个百分点，跑输创业板指0.2个百...[详细]
2025-07-27 分享者：小糖M****co 作者：邰桂龙，周鑫雨 评级： 页数：13 页
西南证券-医药行业周报：医药反内卷，低位轮动补涨-250726
　　行情回顾：本周医药生物指数上涨1.9%，跑赢沪深300指数0.21个百分点，行业涨跌幅排名第19。2025年初以来至今，医药行业上涨18.81%，跑赢沪深300指数13.92个...[详细]
2025-07-27 分享者：ling******txj 作者：杜向阳，陈辰 评级： 页数：31 页
国金证券-具身智能行业研究：特斯拉量产恢复推进，Robotaxi加速商业化落地-250727
　　核心观点： 　　智能驾驶：景气度稳健向上，智驾渗透率提升，Robotaxi加速商业化落地。 　　小马智行第七代自动驾驶车辆，北京、广州、深圳开跑。7月23日，小马智行宣布第七代...[详细]
2025-07-27 分享者：lyl****an 作者：陈传红，冉婷 评级： 页数：13 页
国金证券-非银行金融行业周报：市场交投活跃，保险负债成本将进一步改善-250727
　　证券板块 　　券商板块主动权益配置比例环比提高，但仍低配较多。A股方面，25Q2券商主动权益公募重仓市值达84亿元，环比+46%，行业配置比例为0.64%，环比+0.22pct...[详细]
2025-07-27 分享者：mit****la 作者：舒思勤，洪希柠，黄佳慧 评级： 页数：12 页
国金证券-农林牧渔行业周报：看好生猪产能调控，重视牧业景气周期-250727
　　投资建议 　　行情回顾： 　　本周（2025.07.21-2025.07.25）农林牧渔（申万）指数收于2855.04点(周环比+3.62%)，沪深300指数收于4127.16...[详细]
2025-07-27 分享者：pau****bb 作者：张子阳 评级： 页数：13 页
华西证券-家电行业周报：周专题，25Q2家用电器板块公募基金配置比例环比下滑，黑电板块配置比例环比上行-250727
　　周专题：25Q2家用电器板块公募基金配置比例环比下滑，黑电板块配置比例环比上行 　　根据iFinD，25Q2，家用电器板块公募基金持仓市值为995.6亿元，环比-15.4%，家...[详细]
2025-07-27 分享者：fuzh******008 作者：纪向阳，褚菁菁 评级： 页数：8 页
华西证券-计算机行业周报：AI产业有望进入“技术+政策”共振上行周期-250727
　　本周观点: 　　一、海外大厂AI业务持续推进 　　谷歌公布二季度财报，AI业务持续拓展。7月23日，谷歌正式发布2025年Q2财报。根据华尔街见闻信息，谷歌二季度财报电话会议披...[详细]
2025-07-27 分享者：天**笑 作者：刘泽晶 评级： 页数：25 页
国金证券-非金属建材行业周报：铜箔提价验证 hvlp 高景气，反内卷落点有望在超产约束-250727
　　【一周一议】 　　反内卷静待现货价格反应，是理性规范和约束设计产能与实际产量，并非一蹴而就。自6月以来，反内卷自上而下出现诸多积极变化，本周包括：1）法律层面，7月24日，国家...[详细]
2025-07-27 分享者：kev****68 作者：李阳，王龙 评级： 页数：19 页
华西证券-有色~基本金属行业周报：政策发力与基建拉动，基本金属偏强运行-250726
　　报告摘要: 　　贵金属：关税进展乐观，黄金风险溢价下调 　　本周COMEX黄金下跌0.51%至3,338.50美元/盎司，COMEX白银下跌0.26%至38.33美元/盎司。S...[详细]
2025-07-27 分享者：forh******mcn 作者：晏溶，陈宇文 评级： 页数：22 页
民生证券-煤炭行业周报：“反内卷”加强供给收缩预期，需求有望超预期提升-250727
　　煤矿生产核查启动，“反内卷”加强供给收缩预期，动力煤受减量影响更大。近期，国家能源局印发了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》，针对8个重点省(区)煤矿生...[详细]
2025-07-27 分享者：llz****05 作者：周泰，李航，王姗姗 评级： 页数：24 页
华西证券-有色金属行业~海外季报：纽蒙特2025Q2黄金产量环比减少3.9%至46.03吨，调整后净利润环比增长13.5%至15.94亿美元-250727
　　季报重点内容: 　　生产经营情况 　　2025Q2纽蒙特权益黄金总产量为148万盎司（约46.03吨），环比减少3.9%，同比减少8.1%。符合预期，这主要是由于之前宣布的非核...[详细]
2025-07-27 分享者：jas****15 作者：晏溶 评级： 页数：7 页
国金证券-纺织品和服装行业周报：美关税落地提振出口预期；锦波生物HiveCOL胶原发布-250727
　　核心观点 　　美国对多国关税落地，出口板块情绪有望持续升温。近期纺织制造板块在经历较长时间回调后迎来市场情绪拐点。从6月20日开始至7月26日，晶苑国际/华利集团/纺织制造指数...[详细]
2025-07-27 分享者：宠儿***7 作者：赵中平，杨欣，杨雨钦 评级： 页数：12 页
国金证券-具身智能行业周报：特斯拉量产恢复推进，Robotaxi加速商业化落地-250727
　　核心观点： 　　智能驾驶：景气度稳健向上，智驾渗透率提升，Robotaxi加速商业化落地。 　　小马智行第七代自动驾驶车辆，北京、广州、深圳开跑。7月23日，小马智行宣布第七代...[详细]
2025-07-27 分享者：kau****17 作者：陈传红，冉婷 评级： 页数：13 页
国金证券-计算机行业周报：字节跳动发布通用机器人模型GR~3，OpenAI与DeepMind获IMO金牌-250727
　　本周观点 　　7月22日，字节跳动Seed团队发布通用机器人操作大模型GR-3，具备抽象指令理解、柔性物体操控与长程任务执行能力，显著提升在真实家庭场景下的泛化与灵活性。模型融...[详细]
2025-07-27 分享者：za***7 作者：孟灿，李忠宇，王倩雯 评级： 页数：10 页
国金证券-传媒互联网产业行业周报：海外中国资产财报季开启-250727
　　本周观点 　　海外中国资产财报季开启： 　　教育：K12教培机构供给边际增加，竞争边际加剧，景气略有承压。本周国务院常务会议部署逐步推行免费学前教育有关举措，着力减轻教育支出压...[详细]
2025-07-27 分享者：yhy****17 作者：易永坚 评级： 页数：13 页
国金证券-电子行业专题研究报告：电子配置&超配比例创历史新高，AI PCB为核心加仓方向-250727
　　投资逻辑 　　25Q2电子配置&超配比例创历史新高。参考国金电子策略团队统计口径，2025Q2主动偏股型基金电子行业重仓配置比例为19.11%，季度环增0.01pct，配置比例...[详细]
2025-07-27 分享者：g74****63 作者：樊志远，丁彦文 评级： 页数：10 页
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